Projekt
Automatyzacje ofert
Klient
Biuro księgowe
Użyte narzędzia
Zapier, Custom, Mailchimp, Stripe
Rok
2024
Automatyzacje
CRM
Krótki opis projektu
Biuro zajmujące się księgowością pracowało dotychczas na standardowych procesach polegających na przeklikiwaniu się, miliadem kliknięć między opcjami.
Faktury były wysyłane do klientów abonamentowych ręcznie, płatności sprawdzane ręcznie, maile powiadamające pisane na bieżąco i za każdym razem od nowa. Jedyna co było zautomatyzowane to wygenerowana już stopka w mailu.
Co zrobiłem w tym projekcie
- Podłączyłem biuro do systemu automatycznego który przefiltrował wszystkich klientów i posortował ich odpowiednio poprzez tagi.
- System sprawdza czy klient już w danym miesiącu zapłacił fakturę za uslugę księgowości. Jeśli nie to generuje dla niego fakturę w crm, po czym wysyła mu ją w wiadomości email. System po 7 dniach loguje się na konto bankowe i sprawdza czy płatność została zrealizowana. Jeśli nie to wysyła klientowi przypomnienie email, a nastepnie loguje sie na konto bankowe po 3 dniach sprawdzić status. Jeśli płatność dalej nie wpłyneła to wysyła sms do właścicielki biura z informacją o braku zapłaty i potrzebie kontaktu z kientem.
- Ta prosta automatyzacja zaoszczędziła godziny comiesięcznego rutynowego klikania.
- Dodatkowo dodaliśmy automatyzacje łączącą nasz system z Arkuszami Google i każda zrealizowana płatność klienta jest na bieżąco notowana w arkuszu excel co daje przejrzysty wgląd i źródło informacji do raportów
Sprawdź również
